Херли пытается сказать остальным, что Итана не было в списке пассажиров. Джек и Локк быстро догадываются, что Чарли и Клэр должны были встретить его, когда ушли из лагеря. Они бегут следом, но находят только сумку Клэр.

Локк оказывается опытным следопытом и он считает, что им нужно подкрепление, прежде чем ои пойдут на поиски. Но не Джек не хочет ждать ни секунды и отправляется на поиски.

Флэшбэк: В операционной Джек пытается всеми способами спасти пациенту жизнь. Отец Джека стоит недалеко от операционного стола, тоже в операционном халате, но ничего не предпринимает. Сигнал аппарата говорит о том, что сердце пациента остановилось. Все попытки реанимировать больную не удаются. Джек должен признать ее смерть.

В пещерах формируются группы поиска. Локк, Бун и Кейт хотят идти на север. Так как Майкл тоже хочет помочь, Локк предлагает ему попытать свое счастье на юге. Джек ищет пока один.

Флэшбэк: После неудавшейся операции Джек разговаривает с отцом, который не хочет признать, что допустил ошибку. Но Джеку медсестра сказала, что у его отца тряслись руки во время операции. Девушка позвала Джека на подмогу уже во время операции. Джек тоже уверен, что у отца большие проблемы с алкоголем.

В лагере Майкл просит Уолта оставаться рядом с Херли, пока он идет на поиски Чарли и Клэр. Локк, Бун и Кейт нашли тем временем Джека. Чтобы не заблудиться, Локк обматывает деревья красной тряпкой. После того, как Кейт решает поговорить с Джеком наедине, так как он странно выглядит (Джек считает, что он виноват в исчезновении Клэр), Локк находит первый след: Чарли оставил им один из своих белых повязок на пальцы. Когда они начинают идти по следу, то их пути расходятся, так как есть разные возможности: Джек идет с Кейт, а Бун с Локком.

Сойер, который еще ничего не знает, разговаривает с Уолтом, который рассказывает ему, что возможно на острове находятся еще другие люди. О возвращении Саида Сойер тоже узнает...

Тем временем ни одна из поисковых групп не добилась какого-то результата. Джеку удается узнать новую информацию, о Кейт. Она рассказывает ему, что ее отец был военным и что она с ним часто бывала в лесу и шла по следу.

Флэшбэк: В тот же день Джек идет в бюро к своему отцу, Кристиану Шепарду и хочет с ним откровенно поговорить. Джек говорит, что он не собирается выставлять отца, как невиновного. Но Кристиану удается уговорить сына и Джек подписывает протокол операции.

Пока Саид спит, в палатку пробирается кто-то и резко будет его. Это Сойер, который хочет напомнить Саиду, что он его пытал. Но когда он узнает о Даниэль, то начинает интересоваться только этой новостью. Саид же сам еще не знает, можно ли француженке верить. Прежде чем Сойер уходит, он говорит Саиду, что заботился о сигнале, пока он Саида не было.

Около моря Уолт и Херли играют в бэкгэммон и Херли удивляется, насколько Уолту везет. Когда Херли надоедает проигрывать, он встает и уходит, в шутку бросая, что опаздывает на «встречу». Уолт же кричит ему вслед, что Херли должен ему 20 000 долларов.

Бун рассказывает Локку немного о своем прошлом. Он играет главную роль в деле своей матери. Немного позже Локк говорит, что Буну лучше вернуться назад, так как скоро начнется сильный дождь. Бун же и не собирается возвращаться, к тому же на небе и не облачка. Но через секунду начинается ливень как из ведра. Бун удивляется и спрашивает Локка, где он так научился предсказывать погоду.

Кейт и Джек тоже промокают, но все же они находят еще один след Чарли. Вдруг они слышат крики, которые очень похожи на Клэр. Чтобы пойти на крики, им приходиться взбираться на небольшую гору и Джек теряет равновесие и падает. Он теряет сознание, а когда снова приходит в себя, то видит перед собой Итана, который угрожает смертью одного из «друзей Джека», если они не прекратят преследовать их. Дождь все еще продолжается и Джек с Итаном начинает драться, в борьбе Итан в явном преимуществе. В конце концов Джек падает на землю и снова теряет сознание.

Флэшбэк: Джек видит, как в коридоре больницы незнакомец разговаривает с его оцтом. От одной из медсестер он узнает, что это муж умершей пациентки. Он хочет подать в суд. Джек видит, как мужчина страдает и принимает какое-то решение.

В джунглях Джек приходит в себя, встает и видит перед собой Кейт. Он не хочет прерывать поиски несмотря на уговоры Кейт и продолжает идти по следу.

Флэшбэк: В больнице решают как быть с делом отца Джека, так как муж умершей подал в суд. Когда видно, что отце ничего не грозит, Джек вмешивается в разговор и рассказывает всю правду о том, что отец был пьян. Отец в недоумении смотрит на Джека.

Когда Кейт поднимается на возвышение, то перед ней открывается ужасная картина: Чарли висит на дереве, ноги не касаются земли. Видно, что он без сознания. Джек сразу же немного приподнимает его, а Кейт лезет на дерево и перерезывает веревку, на которую Чарли повешен. Джек сразу же принимается реанимировать Чарли, но он не приходит в себя. Кейт видя, что ситуация безнадежна, плачет. Джек в ярости на самого себя отходит от Чарли.

Проходит несколько секунд, Кейт успокаивает Джек, который внезапно начинает просто колотить Чарли. У Кейт снова начинается истерика, когда она слышит эти удары кулаками по груди Чарли. Но внезапно Чарли от очередного сильного удара приходит в себя и начинает глотать воздух. Джек и Кейт рады до смерти, но Чарли выглядит совсем не радостным.

Когда они возвращаются в лагерь, что Чарли все еще в шоке, она не говорит ни слова. Потом он рассказывает то, что он помнит обо всем случившемся. Он знает только то, что «они» хотели Клэр.

Бун решает тем временем идти обратно в лагерь, Локк же остается в джунглях. Когда они хотят разделиться, Локк бросает Буну свой фонарик, но фонарик падает на пол и раздается странный звук, похожий на металл. Они начинают рыть и вскоре делают неожиданное открытие: под землей находится слой металла.

L O S T