Во время короткого разговора между Шэннон и Клэр, Шэннон рассказывает, что Бун является ее братом. Клэр говорит, что после падения она еще не чувствовала своего ребенка. На пляже Майкл ищет своего сына Уолта. Когда он спрашивает у кореянки Сан, вмешивается ее муж Йин и с яростью прекращает разговор. Они не говорят по английский. Позже Майкл находит Уолта в лесу с наручниками, которые мальчик обнаружил в лесу.

Флэшбэк: Чарли бежит по самолету в туалет. Там он достает наркотики и принимает дозу. В этот момент самолет начинает трясти. Чарли успевает сесть и поймать кислородную маску...

На пляже начинается ссора между Сойером и Саидом. И только когда Джек, Майкл и Кейт вмешиваются, мужчины отпускают друг друга. Кейт сообщает остальным, что они нашли рацию в кабине пилотов, но, к сожалению, рация не работает. Саид говорит, что может помочь.

Так образуется группа, которая должна будет забраться на высшую точку острова, так как возможно, что там можно будет сигнал. Джек остается на берегу, чтобы позаботиться о раненном мужчине, у которого из живота торчит металлический обломок. Пока Йин пытается уговорить остальных поесть сырую рыбу, Уолт просматривает комикс на испанском, где нарисован белый медведь...

Приняв очередную дозу наркотиков, Чарли решает примкнуть к группе. Шэннон тоже идет, так как хочет, чтобы ее брат отстал от нее. Но Бун решает тоже идти. Так как Сойеру тоже не чем заняться, он сопровождает Кейт и Саида на вершину острова.

Уолт разговаривает с Локом, который объясняет ему правила какой-то игры, в который он играет. Он поднимает две костяшки – темную и светлую и спрашивает у мальчика, хочет ли он узнать один секрет.

Йин пытается знаками уговорить Клэр попробовать его рыбу, девушка решает попробовать, чтобы не обидеть Йина. Взяв в рот кусочек она начинает кричать – ее ребенок снова зашевелился.

Экскурсия в горы оказывается тяжелее, чем было задумано. Саид и Сойер снова начинают ссориться. Внезапно раздаются странные звуки и через секунду Сойер оказывается нос к носу с причиной этих звуков – белым медведем, который бежит прямо на него (остальные сразу бросились бежать, как только услышали шум). Сойер остается стоять и достает из-за пояса пистолет. После нескольких выстрелов медведь падает к ногам Сойера.

Джек хочет тем временем вынуть металлический обломок из живота раненного мужчины. Ему на помощь приходит Херли, который должен крепко держать мужчину, на тот случай, если мужчина проснется, когда Джек будет удалять обломок. Но увидев большое количество крови Херли теряет сознание и падает прямо на пациента.

В джунглях Кейт видит, что Сойер может представлять опасность и забирает у него оружие. Она достает патроны и возвращает оружие Сойеру.

Флэшбэк: Мужчина, которого оперирует Джек сидит в самолете рядом с Кейт. Когда камера опускается вниз видно, что Кейт сидит в наручниках. Мужчина рядом с ней – шериф, который везет ее в Лос Анжелес. Когда самолет начинает трясти, на голову полицейского падает чемодан и он теряет сознание. Кейт удается освободиться от наручников и она надевает на себя и шерифа кислородную маску...

Саиду действительно удается поймать сигнал. Но это оказывается лишь зовом о помощи еще одного человека. Женщина говорит на французском и Шэннон, которая знает французский после долгих уговоров решает послушать, о чем говорит женщина. Девушка рассказывает остальным, что женщина говорит, что ЭТО убило всех остальных. Саиду удается установить, что это сообщение посылается уже 16 лет. Когда остальные понимают, что других выживших не спасли в течение стольких лет, Чарли спрашивает: «Ребята, где мы…?»

L O S T