Серия начинается с криков Уолта. Майкл выкрикивает имя сына. Раненный в руку Сойер замечает, что Майкл уходит под воду. Он вытаскивает его и тащит на обломки плота. Сойер начинает стучать по груди Майкла, чтобы спасти его.

Лок стоит около люка после того, как канат с Кейт оборвался. Не долго думая он начинает сам спускаться в люк.

Сойер все еще пытается спасти Майкла и ему наконец-то это удается. Майкл приходит в себя и сразу начинает звать сына.

Флэшбэк: Майкл нанял адвоката, чтобы Сузан не смогла лишить его родительских прав. Адвокат дает ему понять, что это будет довольно сложно, так как нужно будет каким-то образом заставить Сузан не покидать город. Адвокат также говорит, что у Майкла не хватит денег на всю судебную тяжбу. Майкл говорит, что «они не заберут у него сына.»

Сойер уже не может слушать крики Майкла, которые все равно ни к чему не приведут. Моторная лодка, где находится Уолт уже давным давно уплыла. Но Майкл не перестает и продолжает кричать в темноту.

Лок тем временем спустился в люк. Он тихо ходит по коридорам и чтобы его никто не услышал - снимает кроссовки. Он рассматривает эмблему фирмы, которая приклеена на одном из ящиков. Он заходит в место, где живет Десмонд и осматривается там. Лок находит Кейт, но сразу же слышит, как кто-то направляет на него ружье. Десмонд стоит позади и спрашивает Лока: «Ты – он?

Майкл вне себя, он обвиняет Сойера в похищении Уолта, так как это он уговорил выстрелить сигнальной ракетой, чтобы лодка вернулась. Ссору прерывает толчок из воды. Кто-то пытается атаковать маленький плотик снизу...

Сойер держит пистолет на готове , который он взял с собой на плот. Он говорит, что пистолет должен работать и проверяет пули. Как раз в этот момент нападающий толкает плот и почти все пули падают в воду. Майкл продолжает упрекать Сойера, которому надоело слышать упреки и он прыгает в воду и решает плыть к рядом дрейфующему небольшому обломку их плота.

Флэшбэк: Майкл, Сузан и их адвокаты сидят за столом переговоров. Дело выглядит для Майкла совсем невыигрышно. Адвокат Сузан делает все возможное, чтобы выставить Майкла плохим отцом и доказать, что он не в состоянии следить за ребенком. Когда она говорит, что даже недостаточно знает о сыне, Майкл только повторяет, что «он его отец!!!»

Майкл наблюдает, как Сойер пытается сам вытащить пулю из плеча. Ему это действительно удается. Из последних сил он спрашивает у Майкла, есть ли у него с собой перевязочный материал с собой и теряет сознание.

Лок говорит Десмонду, что он – это «он». Десмонд удивлен, что «он» наконец-то пришел. Но спутница Лока, Кейт, заставляет Десмонда задуматься, действительно ли Лок тот, за кого он себя выдает. Десмонд решает проверить его и спрашивает: «Что говорит один снеговик другому?» Лок не знает ответа на вопрос и Десмонд разоблачает его. Но в знак своей лояльности Лок отдает свой нож. Десмонд приказывает Кейт связать Лока, но Локу удается убедить Десмонда, что это Кейт надо связывать, ее в конце концов разыскивают. Лок связывает Кейт, но прячет у нее что-то. Ее запирают в каком-то темном помещении.

В пещерах Чарли держит ребенка Клэр, а она в это время рассматривает статуэтку Марии и удивляется, что Чарли так религиозен. Он объясняет ей, что он не так уж и религиозен, а вот статуя могла бы быть полезна. (Он не рассказывает ей, что внутри находятся наркотики).

Майкл и Сойер все еще спорят. В ярости Майкл ударяет по плоту Сойер и тот сразу же разлетается на куски. Из последних сил он забирается на плот Майкла. Майкл не хочет больше спорить и говорит, что «Сойер не имеет понятия, что значит о ком-то заботится».

Флэшбэк: Сузан разговаривает с Майклом наедине. Она говорит, что Уолту было бы лучше жить у нее с Брайаном. В отличие от Майкла у них хорошая зарплата и они смогут сделать его счастливым. Майкл говорит, что он тоже несет ответственность за сына, но все-таки Сузан его переубеждает «отпустить сына» и он подписывает все нужные бумаги.

Кейт вертится на полу, ей удается сделать так, что связанные сзади руки оказываются впереди. Она вытаскивает нож, который ей незаметно подсунул Лок и освобождается. Он включает свет и ее взору открывается склад, где находятся пищевые запасы, о которых они могли последний месяц только мечтать. На многих коробках находится та же эмблема, которую видел Лок. Кейт ест шоколадный батончик, берет парочку с собой и взбирается в вентиляционный люк.

Лок тем временем разговаривает с Десмондом и рассказывает ему об их аварии. Когда он видит искусственный солнечный свет за окном и спрашивает Десмонда, как долго он тут уже находится, Десмонд становится нова серьезным и спрашивает, сколько человек с самолета заболели. Лок говорит, что никто и спрашивает, что Десмонд имеет ввиду, но не получает ответа взамен. Внезапно из колонок издается пикающий звук и Десмонд ведет Лока к компьютеру и приказывает ему набрать цифры: 4, 8, 15, 16, 23, 42. Около компьютера находится что-то вроде обратного отсчета, который находится на 2 минутах 36 секундах. Как только Лок ввел числа отсчет сразу же перескочил на 108 (сумма всех цифр). Лок спрашивает, что это все означает, но Десмонд молчит.

К люку тем временем пришел Джек Десмонд видит, что у него пистолет. Несмотря на то, что Лок говорит, что Джек не представляет опасности, Десмонд готовится к приему Джека. Он включает музыку. Кейт тем временем ползает по вентиляции и видит как в большое помещение входит Джек. Она пытается ему кричать, но из-за музыки он ничего не слышит. Джек видит Лока, разыгрывается сцена из предыдущей серии. Когда Джек видит лицо Десмонда, то ошарашено спрашивает: «Ты...?»

На море тем временем Сойер видит основные части плота, которые были бы для них лучшим плотом, чем те обломки, на которых они плавают сейчас. Подплыть у них не получается, так как их плот еще больше разламывается, поэтому Сойер вынужден спускаться в воду и плыть. Он отдает Майклу пистолет, где есть еще пара пуль и уплывает. Кровь из его раны привлекает рядом плавающую акулу. Майкл стреляет, но пистолет не работает. После нескольких попыток раздаются выстрелы и небольшие фонтаны крови. Майкл в панике, так как он не знает, в кого же он попал, в Сойера или в акулу. Но Сойер тем временем уже забирается на их новый плот и кричит об этом Майклу.

Флэшбэк: Майкл в последний раз встречается с Уолтом и Сузан. Он дарит мальчику плюшевого медвежонка. Он говорит ему, что всегда будет его любить. Маленький Уолт еще не совсем осознает, что Майкл говорит и всего лишь молчит. Сузан тронута. Они прощаются, Майкл плачет.

Приходит утро, Майкл разрывается с рыданиях. Когда Сойер просыпается, то Майкл говорит, что он (Майкл) тоже виноват, ведь он мог пока и не брать мальчика на плот. Когда он успокаивается, то говорит, что «вернет своего сына обратно». Сойер показывает направо – там виднеется остров. «Мы дома», - говорит он.

Позже они ступают на землю. Раздается знакомый голос – это определенно Джин. Но что-то с ним не в порядке, он в панике бежит на них, его руки связаны, он что-то кричит. Кореец падает перед Майклом и Сойером и на ломанном английском сообщает: «Другие...другие...другие...Другие!!!!» Майкл и Сойер смотрят друг на друга, они переводят взгляд вдаль и видят, как к ним направляются 5 примитивно вооруженных веслами и граблями человек.

L O S T